我们在此处也提供完整指南:https://money.pro/cn/guide/
余额
在“余额”选项卡中添加付款账户(借记卡/信用卡、银行帐户、现金)后,即可开始使用本应用。 “余额”选项卡将包含您的所有付款账户、资产和负债的列表。 蓝色表示正数。 黄色表示负债。 此外,您还可以在此处看到所选时间段的每个账户的交易列表。
- 打开“余额”选项卡;
- 点按/单击“编辑”>“添加”;
- 选择“付款账户”;
- 输入账户名称和余额,选择一个图标,然后设置账户货币;
- 保存您的选择;
- 点按/单击“完成”。
有一个重要事项您必须知道。 为了您的方便,每个付款账户都可以使用自己的货币。 请务必为每个付款账户分别设置正确的货币。 交易将以账户中的指定货币创建。
点按/点击您创建的账户,您可以添加指定给该账户的交易(“ +”)。
今天
打开“今天”'选项卡 - 它将显示今天的交易,您可以在几天和几个月之间快速移动。 在这里,您可以轻松添加新交易。
要添加交易,请点按/单击右上角的“+”图标。 本应用允许您为支出选择一个类别(用于设置不同的交易类型 - 收入、汇款等。点按/单击表格顶部的“支出”)。 支出和收入都有多个类别。 您可以自己创建和编辑类别。 类别也可以包含子类别。
比如,您今天去购物。 选择“杂货”类别。 在窗口中您可以选择付款账户。 然后输入金额。 点按/单击“已付费”字段时,您会发现另外两个用于计划将来交易的行:“自动”和“重复”。 设置重复交易的频率,然后对所创建交易在所选日期选中“自动”(如果未选中“自动”,则必须手动确认交易)。 另外,请选中您要停止重复交易的日期(“结束重复”字段)。 此功能对于重复性账单(例如房贷、车贷、健康保险等)非常有用。
请别忘了为您计划的交易设置通知:
- • 对于 iOS 和 Android 设备,请转至“更多”>“高级”>“通知”,
- • 对于 Mac,请打开“主菜单”> Money Pro>“首选项”>“通知”
指定您希望何时收到通知(前一天,到期日等)。您将在指定日期收到通知。 此外,每次您打开设备时,在本应用的图标上,您都会发现已逾期的计划交易数量。
您可以手动输入交易,也可以导入银行提供的 .ofx 或 .csv 文件。
预算
打开您的“预算”选项卡。 在这里,您可以为每项支出/收入分别设置预算。 如果您知道预算是多少,请立即执行;如果不知道,请稍等片刻,分析一下您的实际支出。 也要考虑一下预算的结构。 这对于您以后使用应该很方便。
要添加预算类别,请点按/单击右上角的“编辑”,选择所需类别,然后输入预算金额。 您可以使用现有类别来设置预算,也可以通过点按/单击可用类别列表末尾的“ +”来添加新类别。
您可以在“更多”中选择“预算和报告”的默认货币(对于 Mac,请转至菜单> Money Pro>首选项>货币;对于 Windows,请转至菜单>文件>首选项>货币)。 预算和所有报表均以默认货币显示。
设定预算后,请使用选项卡来查看所选时间段的收入和支出。 通过屏幕顶部菜单,您可以按日、周、月等查看预算。 您可以查看总计,也可以选择某个类别/子类别。 黄色代表实际支出,蓝色代表实际收入,灰色代表计划金额。 屏幕上部的条形图有助于比较您在若干时间段内的收益/损失。 此外,它还显示实际收益/损失与计划收益/损失的接近程度。
报表
通过“报表”选项卡,您可以分析任何给定时间段的财务状况。 您可以了解收入与支出之间的相关性,基于计划收入和支出的余额预测,您的净资产,以及所有交易的清单等。 您还可以按账户、类别、交易类型等,筛选这些数据。
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