Czy mogę importować dane transakcji ze swojego banku?

Tak, Money Pro wspiera import plików OFX i CSV. Poniżej znajdziesz sposoby dodania plików do aplikacji.

Na iOS

Możesz skorzystać z domyślnej aplikacji Pliki na iOS, żeby dodać plik do Money Pro. Przejdź do Na tym urządzeniu > Money Pro. Pliki w tym folderze bedą dostępne do importu. Naciśnij ikonkę importu na karcie Saldo, wybierz konto płatnicze do którego wykonać import i plik, który chcesz importować.

(iTunes)
- Użyj iTunes, żeby dodać pliki do iPhone’a i iPada:
- Podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- Kliknij ikonkę urządzenia.
- Kliknij Udostępnianie plików.
- Znajdź Money Pro na liście aplikacji.
- Kliknij Dodaj… i wybierz plik OFX/CSV.

(Finder)
Użyj tego linka, żeby dodać plik do aplikacji. Aplikacje są widoczne na karcie Pliki.

Na Androidzie
- Otwórz plik za pomocą Money Pro

Na MacOS/Windows
- Przejdź do karty Saldo > Import
- Wybierz konto płatnicze
- Wybierz plik, który chcesz importować

Podczas importu będziesz mógł przypisać kategorie transakcjom. Naciśnij znak zapytania obok transakcji i wybierz właściwą kategorię. Od tej chwili Money Pro będzie przypisywać kategorie na podstawie twojego wyboru.

CSV

Podczas importu pliku CSV trzeba określić typ informacji dla każdej kolumny indywidualnie, jeśli aplikacja nie zrobiła tego automatycznie.

Zacznij od przypisania typu danych każdej kolumnie: “Kategoria", “Suma", “Ilość otrzymana", “Data", “Konto", “Konto (do)", “Opis", “Beneficjent", “Waluty", “Czek #", “Klasa", “Czas". Wybierz “Następny" w prawym górnym rogu, żeby przejść do następnej kolumny.

Typ transakcji (Dochód/Wydatki) zostanie określony na podstawie pozytywnej albo negatywnej kwoty transakcji. Pozytywne kwoty bedą określone jako Dochód, a negatywne jako Wydatki.

Money Pro pozwala na import transakcji typu “Przelew”, dlatego w aplikacji są dostępne typy danych “Konto”, “Konto (do)”, “Suma” i “Ilość otrzymana”.
- Konto: konto, z którego przelewasz pieniądze.
- Konto (do): konto, na które przelewasz pieniądze.
- Suma: suma pieniędzy przelewana z pierwszego konta.
- Ilość otrzymana: suma, która trafiła na konto, na które robisz przelew.

Jeśli wybierasz “Konto" i “Konto (do)”, typ transakcji automatycznie zmienia się na “Przelew”.

Należy pamiętać, że przypisanie wartości dla każdej kolumny nie jest obowiązkowe, wybierz “Ignoruj kolumnę”, żeby pominąć kolumnę, którą nie chcesz importować.

W razie potrzeby, aplikacja zapyta czy konta i kategorie w pliku pasują do tych w aplikacji. Na przykład, kategoria “Jedzenie” w pliku może pasować do kategorii “Produkty” w aplikacji.

Zwróć uwagę, że aplikacja automatycznie tworzy kopię zapasową przed importem pliku. To pomoże ci przywrócić dane, jeśli zechcesz zacząć import od nowa z innymi ustawieniami.

OFX

W załączniku znajduje się przykładowy plik OFX. Jeśli otrzymujesz błąd analizy pliku, upewnij się, że masz taką samą strukturę plików.