Posso importare transazioni dalla mia banca?

Sì, Money Pro supporta l'importazione di file OFX e CSV. Di seguito troverà i modi per caricare il file nell'app.

Su iOS

Può utilizzare l'app File iOS predefinita per trovare Money Pro. Su questo iPhone/iPad > Money Pro. Il file nella cartella sarà disponibile per l'importazione. Tocchi l'icona Importa nella scheda Bilancio, scelga un conto in cui importare le informazioni e selezioni il file che desidera importare.

(iTunes)
- Usi iTunes per caricare i file su iPhone e iPad:
- Colleghi il suo dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito.
- Faccia clic sull'icona del dispositivo.
- Faccia clic su Condivisione file.
- Trovi Money Pro nelle app.
- Faccia clic su Aggiungi e selezioni il file OFX/CSV.

(Finder)
Segua questo link per inserire il file nell'app. Le app si trovano nella visualizzazione File.

Su Android
- Apra il file con Money Pro

Su MacOS/Windows
- Vada alla scheda Bilancio > Importa
- Scelga un conto
- Selezioni un file che desidera importare

Durante l'importazione ti verrà offerto di assegnare categorie alle transazioni. Tocca / fai clic sull'icona del punto interrogativo accanto alla transazione e scegli la categoria corretta. D'ora in poi, Money Pro assegnerà le categorie in base alla tua scelta.

CSV

Quando importa un file CSV deve specificare il tipo di informazioni per ciascuna colonna individualmente, se l'app non lo ha determinato automaticamente.

Inizii assegnando il tipo di dati a ciascuna colonna: "Categoria", "Importo", "Importo ricevuto", "Data", "Conto", "Conto (a)", "Descrizione", "Agente", "Valuta", "Controlla #", "Classe", "Ora". Utilizzi il pulsante "Avanti" nell'angolo in alto a destra per passare alla colonna successiva.

Il tipo di transazione (Entrate/Uscite) verrà definito automaticamente in base al valore positivo o negativo di una transazione. Gli importi positivi saranno identificati come transazioni di reddito mentre negativi - come spese.

Money Pro consente di importare transazioni "Trasferimento", quindi l'app ha i tipi di dati "Conto" e "Conto (a)", "Importo" e "Importo ricevuto".
- Conto: il conto da cui sta trasferendo denaro.
- Conto (a): il conto a cui sta trasferendo denaro.
- Importo: l'importo trasferito dal primo account.
- Importo ricevuto: l'importo ricevuto dal conto a cui sta trasferendo denaro.

Nel caso in cui seleziona "Conto" e "Conto (a)", un tipo di transazione verrà automaticamente definito come "Trasferimento di denaro".

Tenga presente che non è obbligatorio assegnare un valore a ciascuna colonna, tocchi/faccia clic su "Ignora colonna" per saltare la colonna che non desidera importare.

Se necessario, l'app chiederà se gli conti e le categorie nel file corrispondono a quelli nell'app. Ad esempio, se il file CSV ha una categoria denominata "Cibo", può abbinarla a una categoria esistente "Generi alimentari" o crearne una nuova.

Tenga presente che l'app crea automaticamente un file di backup prima di importare un file CSV. Questo le consentirà di tornare ai dati originali se deciderà di ricominciare l'importazione con parametri diversi.

OFX

In allegato può trovare un file OFX di esempio. Se riceve un errore di analisi del file, si assicuri di avere la stessa struttura del file.