¿Puedo importar transacciones de mi banco?

Sí, Money Pro admite la importación de archivos OFX y CSV. A continuación encontrará las formas de cargar el archivo en la aplicación.

En iOS
Puede usar la aplicación predeterminada de iOS Archivos para encontrar Money Pro. En este iPhone/iPad > Money Pro. El archivo en la carpeta estará disponible para importar. Pulse el icono Importar en la pestaña Saldo, elija una cuenta para importar la información y seleccione el archivo que desea importar.

(iTunes)
- Use iTunes para cargar los archivos en iPhone y iPad:
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB provisto.
- Haga clic en el ícono del dispositivo.
- Haga clic en Compartir archivos.
- Encuentre Money Pro en las aplicaciones.
- Haga clic en Agregar y seleccione el archivo OFX / CSV.

(Finder)
Siga este enlace para insertar el archivo en la aplicación. Las aplicaciones están en la vista de archivos (Files).

En Android
- Abra el archivo con Money Pro

En MacOS/Windows
- Vaya a la pestaña Saldo > Importar
- Elija una cuenta
- Seleccione el archivo que desea importar

Durante la importación, se le ofrecerá asignar categorías a las transacciones. Pulse/haga click en el icono de signo de interrogación al lado de la transacción y elija la categoría correcta. A partir de ahora, Money Pro asignará categorías según su elección.

CSV

Al importar un archivo CSV, debe especificar el tipo de información para cada columna individualmente, si la aplicación no lo ha determinado automáticamente.

Comience asignando el tipo de datos a cada columna: "Categoría", "Cantidad", "Cantidad recibida", "Fecha", "Cuenta", "Cuenta (a)", "Descripción", "Agente", "Moneda", "Recibo #", "Clase", "Hora". Use el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha para ir a la siguiente columna.

El tipo de transacción (Ingresos/Gastos) se definirá automáticamente en función del valor positivo o negativo de una transacción. Los montos positivos se identificarán como transacciones de ingresos, mientras que los negativos, como gastos.

Money Pro permite importar transacciones de "Transferencia de dinero", por lo tanto, la aplicación tiene los tipos de datos "Cuenta" y "Cuenta (a)", "Cantidad" y "Cantidad recibida".
- Cuenta: la cuenta desde la que está transfiriendo dinero.
- Cuenta (a): la cuenta a la que está transfiriendo dinero.
- Cantidad: la cantidad que transfiere desde la primera cuenta.
- Cantidad recibida: la cantidad recibida por la cuenta a la que está transfiriendo dinero.

En caso de que seleccione "Cuenta" y "Cuenta (a)", un tipo de transacción se definirá automáticamente como "Transferencia de dinero".

Tenga en cuenta que no es obligatorio asignar valor para cada columna, toque "Ignorar columna" para omitir la columna que no desea importar.

Si es necesario, la aplicación preguntará si las cuentas y categorías en el archivo coinciden con las de la aplicación. Por ejemplo, si el archivo CSV tiene una categoría llamada "Comida", puede hacerla coincidir con una categoría existente "Comestibles" o crear una nueva.

Tenga en cuenta que la aplicación crea automáticamente un archivo de respaldo antes de importar un archivo CSV. Esto le permitirá volver a sus datos originales si decide comenzar la importación nuevamente con diferentes parámetros.

OFX

Adjunto puede encontrar un archivo OFX de muestra. Si obtiene un error de análisis del archivo, asegúrese de tener la misma estructura del archivo.